摘要
近日,国家市场监督管理总局发布《2023年全国检验检测服务业统计报告》,报告显示,截至2023年底,我国共有检验检测机构53834 家,同比增长2.02%;全年实现营业收入4670.09亿元,同比增长9.22%。从相关统计数据来看,国内检测行业传统领域与新兴领域分化加剧。
近日,国家市场监督管理总局发布《2023年全国检验检测服务业统计报告》,报告显示,全年实现营业收入4670.09亿元,同比增长9.22%;我国检测报告从2013年的2.83亿份增长至2023年的6.03亿份,近10年复合增速约7.86%,2023年同比下滑7.23%。
图表:我国检测市场快速扩张,近10年CAGR为12.81%
从2023年统计数据来看,截至2023年底,我国共有检验检测机构53834 家,同比增长2.02%。我国检测机构数量从2013年的2.48万家提升至2023年的5.38万家,近10年复合增速8.04%,2023年同比+2.02%。检测机构数量的快速增长反映了我国检测行业仍处于成长的阶段,而检测报告数量减少和检测机构数量同比增速放缓,远低于之前历年增速,说明行业需求相对疲软,行业新进入者增长放缓,行业格局有所优化。
图表:我国检测机构数量近10年CAGR为8.04%
图表:我国检测市场快速扩张,近10年CAGR为12.81%
整体而言,国内检测行业营收规模连续两年低于10%(2022年9.22%,2023年4.54%),检测机构数量连续两年低于2.1%(2022年1.58%,2023年2.02%)。在我国检测行业2022年迎来行业发展拐点之后,2023年,国内检测行业呈现“低斜率、弱振幅、缓复苏”的现状。
但是更值得关注的是,国内检测行业传统领域与新兴领域分化加剧!
图表:2023年国内检测行业部分子行业市场规模及增速
传统领域体量大,占比呈下降趋势。传统领域〔包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业〕2023年共实现收入1789.51亿元,同比增长9.09%。总的来说,传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势,由2016年的47.09%下降到2023年的38.32%。
新兴领域高速增长。电子电器等新兴领域〔包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力(包含核电)、能源和软件及信息化〕继续保持高速增长。2023年,这些领域共实现收入944.75亿元,同比增长 13.76%,高于全行业营收增速4.54个百分点。
国内检测行业传统领域与新兴领域分化加剧,主要是由检测行业的特性决定。众所周知,检验检测作为伴生性产业,主要依附于下游的各行各业。
具体根据下游服务产业划分三类:传统产业、新兴产业和未来产业。比较而言,传统产业占行业总收入的比重呈现下降趋势,由2016年的47.09%下降到2023年的38.32%,2023年共实现收入1789.51亿元,同比增长9.09%。新兴产业和未来产业占行业总收入的比重持续提升。
• 传统产业:包括建筑、环保及计量标准等,竞争激烈,市场空间增速个位数,规范性提升空间大;
• 新兴产业:包括电子电器、特种设备及国防等,市场空间增速两位数,品牌影响力大,有规范性要求;
• 未来产业:包括数学经济、低空经济、机器人和人工智能等,参与者少,市场空间增速高,技术门槛高。
图表:下游产业具体类别